‘왕생교’라는 사이비 종교에 잠식된 조나라. 재난에 계속되자 황제는 악과 마귀를 처단하는 일명 ‘진마사’를 파견해 진압하고자 한다. 이에, 진마사의 교위 ‘소진’, ‘화무상’, ‘녕무모’, ‘관틈’은 왕생교 총단을 기습하고 어린 소녀를 구출하지만, 그녀에게 숨겨진 더 큰 내막을 알게 되는데…