청나라 말기, 황실 친왕 석타는 일본인들과 결탁해 몰래 아편을 거래하며 자금을 모으고 아편을 엄히 단속하던 광주 제독 소귀는 그를 물리칠 증거를 수집한다. 소귀의 아들 소찬은 사랑하는 여인과 혼인하기 위해 무과에 응시하지만 시험 도중 아편 발작으로 쓰러지고, 이 모든 것이 소귀를 해치기 위한 석타의 계략인 걸 알게 되는데...